聯準會啟縮減購債 美股創新高~大昌廖維凌美股港股複委託優惠價

 

聯準會啟縮減購債 美股創新高。(圖：AFP)

一週回顧及表現

成熟市場 

1. 美國聯準會如期宣布開啟縮減購債規模，即便製造業經濟數據出現放緩，然而企業財報亮眼，且 10 月份新增非農就業人數超過預期，美國四大指數創新高，美股大型股上漲 2.0%、小型股則上漲 6.1%； 

2. 歐洲央行總裁再次強調明年升息機率低，英國央行則意外宣布利率不變，且率先批准使用新冠口服藥物，歐股上漲 2.6%。

新興市場

1. 中國製造業數據分歧（官方 10 月製造業採購經理人連續第二個月處於萎縮，財新製造業指數則回升），加上地產商違約疑慮與房屋稅擴大實施打擊股市信心，中國股市下跌 2.2%；

2. 印度 10 月份製造業採購經理人指數走高至 55.9，服務業也同樣上升至 58.4，同時，印度企業財報報喜，推升印度股市上漲 1.3%。

債券市場

1. 聯準會如預期宣布縮減購債，歐洲與英國央行表態則較市場鴿派，緩解債券市場壓力，美國 10 年期公債殖利率回落至 1.47%，全球政府債券價格上漲 0.7%；

2. 全球高收益債和新興市場債雖受惠於公債殖利率回落，但效果部分被利差擴大抵銷，指數價格分別上漲 0.2%、0.7%。

原物料、匯率

1. OPEC + 不甩其他國家喊話，決議維持原訂 40 萬桶 / 日的增產計畫，美國可能釋出戰略石油，同時伊朗同意重啟核談判，原油價格下跌 1.7%（以布蘭特原油為例）；

2. 歐洲與英國央行的態度，使黃金價格回升至 1,818.36 美元 / 盎司，單週上漲 2.0%。

資料來源: Bloomberg，2021/11/8（圖中顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2021/11/5）

資料來源: Bloomberg，2021/11/8（圖中顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2021/11/5）

三大市場關鍵事件及分析

1. 聯準會正式縮減購債，但升息還很遙遠

聯準會正式將每月購債金額減少 150 億美元，聯準會主席鮑爾持續強調縮減購債不等於升息、離充分就業目標還有很遙遠的距離，預期在影子利率上升至聯邦基金利率附近前，聯準會都不會開始升息。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2021/11/4。實質利率採影子利率減消費者物價年增率。

2. 貿易復甦，全球經濟持續轉佳

疫情影響消退，東南亞國家製造業採購經理人指數普遍好轉，本就熱絡的美國與歐洲製造業採購經理人指數也都維持於榮枯分水嶺之上，全球經濟前景樂觀。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2021/11/4。

3. 英國央行大轉彎，意外按兵不動 

債券市場押注主要央行將更快轉向鴿派，然而，經濟成長因全球供應鏈緊繃和能源價格飆升等原因而受到阻礙，本次英國央行意外維持利率不變，打臉債券市場過度悲觀的預期。也顯示主要央行在確保經濟恢復前，寧願保持較謹慎的態度。 

資料來源：Bloomberg、BoE，「鉅亨買基金」整理，2021/11/05。

本週關鍵數據行事曆

資料來源: Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2021/11/4。

 

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被動元件、面板、半導體忙趕工 電子滿訂單 加班過春節

 

由於庫存水位偏低，訂單能見度延長，加上缺工問題的不確定因素，今年農曆年多家科技業廠商將加班趕工，包括被動元件、面板、半導體等都需要加班以應付訂單。

 

由於半導體與面板前段都屬於連續製程，工廠在過年期間無法停機休息，群創總經理楊柱祥表示，現在被客戶追著跑，全力拚生產，過去農曆年期間會放7～10天的年假，今年大陸廠區過年也不打烊，安排員工調休，只有休除夕和大年初一兩天，至於台灣前段工廠維持24小時生產。

被動元件廠也加班應戰，替年後的需求拉高庫存水位，因為景氣能見度優於前一季，且已經延伸至農曆年以後，包含MLCC廠、鋁電廠、晶片電阻供應鏈均傳出今年產線要加班的消息。

■晶片電阻交期12周以上

尤其是晶片電阻供應鏈，因交期再次延長，從8～10周延伸至12周以上，等於現在下單要三個月以後才能交貨，隨著手機、車市需求回升，加上各國應對新冠肺炎的疫苗已經箭在弦上，終端需求即將恢復尋常性成長的預期心理之下，下游客戶釋單動作轉趨積極，能見度則已經延伸至農曆年以後，並且有不少客戶向電阻廠要求插隊生產。

■PCB輪流返家不停機

龍頭大廠國巨的蘇州廠將留下至少三分之一的人力加班生產，並會視訂單狀況，決定是否再加碼留守的規模，國巨董事長陳泰銘在日前的記者會已表明，國巨農曆年前的訂單無虞，稼動率礙於缺工問題，將緩步爬升。PCB目前狀況是，健鼎、瀚宇博、華通將照往年慣例留人力、輪流返家，維持工廠不停機。健鼎指出，因為疫情的關係，等接近農曆過年時大陸政府應該會有相關政策，屆時再視狀況調整。

代工廠方面，緯創、英業達過年都有排產線加班，廣達跟和碩則表示距離農曆年還有段時間可以規劃，但是習慣上本來生產工廠農曆年就都會有部分員工留守。

 

#狀況 #被動元件 #停機 #面板 #訂單

轉載:中時電子報

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