日韓貿易戰還沒完？下個遭殃的恐是它(複委託手續費優惠中~大昌證券廖維凌)

日韓關係急凍。(示意圖/達志影像/shutterstock提供

日韓貿易戰延燒，日本7月初開始限制光阻劑、氟化聚醯亞胺、氟化氫等電子業關鍵耗材出口到南韓，對南韓半導體業帶來巨大衝擊。根據韓國智庫韓亞金融經營研究所(Hana Institute of Finance)的最新報告，日本繼限制半導體原料出口至南韓後，未來制裁目標恐轉向半導體和面板的製程設備上。

韓媒《Business Korea》引用韓亞金融經營研究所報告數據指出，統計2018年南韓進口設備，來自日本的半導體設備比重達32%，而在南韓半導體設備市場部份，南韓國產半導體設備市占率僅有2成，日本設備市占則高達46.9%，是其數值的2倍之多。

至於在濕式蝕刻(Wet Etching)、清洗(Cleaning)、運輸(Transport)等設備方面，南韓對日本的依賴度更高達8成至9成；顯示器領域的情況則更糟，在乾蝕刻設備和OLED圖案形成設備方面，依賴度更達百分之百。

韓亞金融經營研究所推測，倘若日本制裁目標擴大至半導體和面板的製程設備上，南韓相關產業將再次遭受重擊。

文章來源：Japan’s Economic Retaliation Likely to Cover Semiconductor Manufacturing Equipment

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13檔下半年明星 法人搶(複委託手續費優惠中~大昌證券廖維凌)

13檔下半年明星股出列
台股「超級財報」開跑！隨著半年報及季報接續出爐，股市反映業績題材，配合電子業邁入旺季，市場期待企業釋出營運利多，包括欣興、華通等13檔上半年及第二季營收表現亮眼股，法人買盤率先卡位，下半年明星股呼之欲出。

法人指出，當前台股回歸基本面，篩選上半年營收較去年同期成長、第二季營收雙率雙增的標的，操作風險相對低，且目前資金動能充沛，配合法人本周大力敲進，後續可望啟動凌厲漲勢。

13檔符合條件的個股，包括欣興、華通、燿華、新美齊、和鑫、京元電子、長榮、日月光投控、台光電、世紀鋼、南茂、寶成及昇陽半導體，其中電子股高居十檔、非金電則占三檔，且法人單周買超張數，全都突破4,000張。

欣興受惠中系客戶手機產品及美系客戶非手機產品拉貨帶動成長，且ABF載板製程逐步去瓶頸化，法人預期，下半年產能將增加10～15％，獲利可望逐季攀升，上周在買盤積極推升下，股價強彈10.63％，順勢攻上40元關卡。

華通今年中系智慧型手機銷售亮眼，且中高階產品成長力道不俗，目前中系相關品牌客戶營收比重約30～35％，預期未來將逐年緩步拉升，以支撐未來淡季表現，上周法人大舉進駐1.6萬張，周漲幅近8％。

保德信金滿意基金經理人朱冠華表示，受美中貿易戰、全球景氣不確定性影響，市場對台股基本面維持觀望，然資金寬鬆卻也支撐著股市，且時序逢電子旺季，加上台積電釋出利多，可望提振市場信心，後續需慎防美股財報利空，預期類股將出現快速輪動，維持審慎樂觀看法。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，全球股市暫時甩開貿易戰干擾，回歸基本面表現，科技股仍為主要布局重點，針對上半年營收數字佳、產業趨勢正向與評價偏低者，宜優先納入投組。不過，貿易戰不確定性仍存，投資人應持續留意相關進展。

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