大昌證券廖維凌: 9月 2020

2020年9月9日星期三

看華為倒下陸半導體輸在哪？專家曝最大敗因~~大昌證券廖維凌0937001538

美國對華為新制裁將在9月15日上路，台積電將無法繼續供貨給華為，即使大陸晶圓代工龍頭中芯獲得官方全力資助發展晶片技術和產品，但禁令在即，短時間內難以解決華為燃眉之急。大陸之所以無力抵抗美國科技戰圍剿，專家認為，製造領域是大陸晶片產業鏈最大難關。

大陸是全球最大晶片進口國，2019年晶片進口金額為3000億美元，但晶片自給率僅為30%左右。北京大力扶植半導體產業，訂出 2025年半導體自製率達 70%目標，不過據研調機構IC Insights預估，至2024年，大陸當地製半導體自製率約20.7%，將僅達成 70% 目標的三分之一。

晶片產業為一個龐大而復雜的產業鏈，整體上可分為設計、製造、封裝、測試四大環節。大陸官媒環球時報引述通訊產業分析師黃海峰的看法指出，大陸晶片設計領域成果較多，華為海思更是扮演領頭羊的角色，但在其他幾個環節還存在明顯落差，尤其是晶片製造領域，無獨有偶，通訊專家項立剛也表示，製造是目前國內晶片產業鏈最大難關。

受到美方的制裁、封殺，大陸要如何突破晶片困局？華為與很多業內人士都看到自力更生的重要性，項立剛也認為，對於晶片這種核心產業，必須要有主動權，不能再受制於人。

黃海峰表示，晶片產業投資大、風險大、產出不確定，並且涉及產業鏈上下游大大小小的公司，需要整體發展。除了政府的資金和政策支持外，資本市場募資力挺國產晶片程度也遠超乎想像。

由於大陸半導體廠仍在起步階段，不僅產能規模小、技術開發較晚，先進半導體設備採購更是困難，因此IC Insights 預期，大陸半導體未來5 年、甚至10 年，在自製生產難以取得重大進展。

不過這種看法跟大陸專家顯然不同，黃海峰預估，10年之內，大陸晶片在先進製程上可以獲得突破，而項立剛更為樂觀，認為如果相關產業能整合起來，5年左右就可追趕高通等外國廠商的腳步。~

轉載:(中時新聞網)

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2020年9月8日星期二

不會選股就挑「強勢股」專家給散戶1招神操作~大昌證券廖維凌0937001538

專家提醒，面對每天都在變的股市實戰，最忌諱的就是看法一成不變。（資料照）

多次提及「資金決定方向，媒體解釋現象。」面對每天都在變的股市實戰，最忌諱的就是看法一成不變；無法因應社會的轉變，無視於資金的轉移，這些最終都會影響投資的成敗。

以今年為例，由於疫情干擾，許多人的工作、生活和消費習慣發生變化，上半年人們很多時間選擇(或被迫)宅在家中的結果，進一步推動宅經濟的發展，給許多老產業帶來了新的發展空間。過去幾年部份專家曾提出智慧手機將取代NB，NB榮景不再的言論，但在今年居家辦公當道，遠距會議與線上直播盛行的當下，該預測明顯被挑戰。

根據 IDC 手機季度追蹤報告，今年第2季全球智慧手機市場總出貨量約 2.76億支，較去年同期衰退16.6%；反觀PC市場，根據市調機構Gartner數據顯示，今年第2季全球 PC（含桌機、NB及超薄型NB等）出貨量達6480萬台，較去年同期成長2.8%，而第3季仍然可望持續成長，這就影響資金的流向。如果執著在智慧手機已取代NB的想法，忽略掉現實面，如NB出貨逆勢成長，資金開始追捧NB的股票等現象，很容易就會錯過這段大漲行情。

7月至今看好的太陽能、風力發電等產業，在國內政策加持，以及國際大廠對綠電重視程度提升下，發展前景看旺，如茂迪、元晶、中興電、華城、世紀鋼等，震盪之際仍要追蹤。同樣看好的宅經濟已被市場擴大解釋，從NB擴大至整體PC，再到視訊產品及服務，相關零件的面板、被動元件、PCB、連接器等，可以近日公布的8月營收為基本面篩選條件，選擇第2季獲利優於第1季，而第3季業績可望較第2季再成長(可用7~8月營收來初估)的公司為先。

至於技術面篩選條件，則以7/28日(大盤創高當日)的位置為座標來做比對，只要該股的今日股價大於7/28日股價，就可初步視為強勢股，無論是電子或傳產都有機會，其中第3季傳產股亮點在於漲價概念，從油價上漲，產品報價看上的塑化股，如台達化、台聚，到貨櫃海運需求增加，歐、美航線運價看漲，營運受惠的航運股，如長榮、陽明，再到9月逐步進入需求旺季，營運前景相對樂觀的造紙股，如華紙、榮成，趁著回檔都可留意。

(本文作者為中華財經台分析師蔡正華)

※免責聲明：本文為作者觀點，不代表本網站立場，也非任何投資建議與參考，請自行審慎判斷評估風險。

轉載:中時新聞網)