美股今年以來表現出色(圖:AFP)
大型避險基金去年表現普遍不佳,但感謝美股近來的強勢,他們開始又見到出色的回報。
據《彭博》報導,旗艦型避險基金中,維京全球 (Viking) 與 Renaissance 旗下股票型量化基金,今年前 7 個月上漲都在 9% 以上;Third Point 離岸基金也宣布,今年前 7 個月漲幅為 11.7%。同時間,Wellington 和 Kensington 基金也漲了近 7%。
推升這些避險基金獲利的,主要來自強勁的就業增長與良好的公司獲利下,所帶起的股市熱潮。S&P 500 指數在今年 1-7 月,已上漲 12%,其中 7 月的表現更是自 2 月以來最佳。
但是避險基金業整體來看,表現卻不及指數。據 Hedge Fund Research Inc. 數據,避險基金今年前 7 個月平均報酬率僅 3.7%,表現不符他們所收取的高額費用。
依 HFR 的資產加權綜合指數,今年 7 月基金的平均漲幅為 1.1%,是 2006 年底以來最好的月增長。科技類股票基金表現最佳,7 月平均收益為 2.3%。
大型基金藉此一改去年的頹勢。維京全球上個月漲 2.1%,2017 年漲 9.3%,一改去年糟糕的業績。
Renaissance 旗下的 RIEF 基金去年大漲 22%,幾乎是市場的 2 倍,但受 7 月只漲 1.2% 影響,表現不盡理想,不過今年以來還是有 9.1% 的表現。
Citadel 旗下進行跨資產投資的基金上月上漲 2.3%,今年以來上漲 6.8%,在同業中也算表現出色,Citadel 全球股票基金上個月上漲 1.3%,今年以來漲 4.2%,也算好成績。
S&P500 走勢
本文轉載自:鉅亨網新聞中心
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