2016年10月17日 星期一

i7獨家供應商 台股聚光燈 ~ 大昌證券廖維凌


法人預期,隨著iPhone 7銷售日漸火紅,相關「i7台廠獨家供應商」將成為市場...
法人預期,隨著iPhone 7銷售日漸火紅,相關「i7台廠獨家供應商」將成為市場吸金指標。 (歐新社)

三星旗艦機Galaxy Note 7宣布停產,加上蘋果iPhone 7銷售捷報頻傳,使得如台積電等台系iPhone重要供應商,備受市場矚目。法人預期,隨著iPhone 7銷售日漸火紅,相關「i7台廠獨家供應商」將成為市場吸金指標。
根據行動應用分析與互動機構Localytics最新的統計數據顯示, 蘋果iPhone 7開賣二周後,市場占比已明顯提升,於iPhone市場的占比達2.7%、iPhone 7 Plus則是0.9%,對比去年iPhone 6s的2.1%、iPhone 6s Plus的0.5%,顯示iPhone 7系列新機的銷售表現更好,也優於市場預期。
隨著i7銷量日熾,相關供應商成為全球投資人矚目的焦點。國外拆解網站已完整公布i7零組件的相關資料,其中台廠占比頗高,尤其是台廠相關零組件的獨家供應商,更成為市場焦點,預期將成為投資人追捧加持的重心。
法人指出,台系重要iPhone 7供應鏈廠商可留意半導體相關的日月光、台積電、頎邦;影音相關的美律、大立光、GIS-KY;以及其餘零組件廠商如:光寶科、晶技、奇鋐、華通等。
頎邦在蘋果供應鏈中,股價基期數相對低,隨蘋果iPhone 7好消息陸續傳出,頎邦近期也頗得法人關注,如瑞信證券科技產業分析師蘇厚合則認為,頎邦獲得智慧機強勁的HD/FHD DDI需求挹注,正向看待來自智慧機相關領域的營收貢獻。
美系外資指出,市場原本預期頎邦第4季營收可能季減5%,然根據供應鏈調查,電視面板驅動IC訂單動能旺盛,研判頎邦第4季營收與前季持平,且將繳出年增16%佳績,今、明年獲利表現也將較市場預估更佳。
GIS-KY業成獲小米、華為等非蘋陣營的手機面板模組(LCM)訂單,法人看好,將推升下半年至明年上半年業績。港系外資先前將GIS-KY納入研究範圍,給予「買進」投資評等,看好GIS-KY憑藉一站購足優勢,以及獲得更多蘋果訂單合約,目前評價處在歷史區間下緣,推測未來12個月合理股價92元。
散熱模組廠奇鋐主要透過大股東日本古河電氣打入蘋果iPhone 7的供應鏈,古河電氣持有奇鋐股權17.6%,是奇鋐最大股東。古河電氣的散熱模組技術領先,近年並未積極擴產,僅維持高階產品出貨。

圖/經濟日報提供
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