大昌證券廖維凌: 1月30日財經早餐：市場迎來三大央行利率決議，歐盟烏克蘭峰會增加地緣局勢不確定風險~大昌海外期貨廖維凌

1月30日財經早餐：市場迎來三大央行利率決議，歐盟烏克蘭峰會增加地緣局勢不確定風險

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1月30日（周一），本周亞洲假期歸來，市場迎來三大央行利率決議，即美聯儲利率決議，英國央行利率決議以及歐洲央行公布利率決議；此外，在地緣局勢不確定性風險增加下，歐盟-烏克蘭峰會也將舉行，或加大地緣緊張局勢，值得關注。

商品收盤情況：布倫特原油期貨結算價下跌0.9%，報每桶86.66美元，美國原油期貨下跌1.6%，結算價報每桶79.68美元；美國期金維持在1930.20美元不變。

美股收盤情況：道瓊斯指數收盤上漲0.08%，報33978.08點；標普500指數收盤上漲0.23%，報4069.65點；納斯達克綜合指數收盤上漲0.95%，報11621.71點。

周一前瞻

市場要聞

伊朗和俄羅斯兩國銀行支付及結算業務已聯通

當地時間29日，伊朗和俄羅斯官員簽署了一份合作備忘錄，旨在促進伊朗和俄羅斯以及伊朗同其他13個國家之間的金融和銀行業務往來。伊朗中央銀行國際事務副主任穆赫森·卡里米在簽署儀式上表示，即刻起，所有伊朗銀行和所有俄羅斯銀行的金融平台已經實現相互連接，並可以互相接受標準銀行信息。此外，伊朗在外國的銀行分支機構也已經連接到包括俄羅斯以及其他13個國家的銀行系統。通過該合作平台，100多家銀行可以同伊朗進行業務往來。（央視新聞）

德國總理：反對烏克蘭過度的武器要求

德國聯邦總理朔爾茨在訪問阿根廷時表示，反對烏克蘭過度的武器要求。此前德國已宣布將向烏克蘭提供「豹」式坦克，但烏克蘭隨後要求德國提供戰鬥機和潛艇。朔爾茨表示，德國不是參戰方，「這是俄羅斯與烏克蘭之間的衝突」，德國將盡一切努力確保局勢不會升級，避免俄羅斯與北約國家發生衝突。他警告在武器交付方面謹慎行事，不要產生「過度的交付競爭」。朔爾茨還呼籲保持與普京之間的直接對話，通過對話實現停火。（央視新聞）

印度煉油廠12月石油加工量同比增長4%

印度煉油廠12月份的原油加工量比去年同期增長了約4%。數據顯示，上月原油產量為586700桶/日（248萬噸），同比下降近1.2%，原因是某些石油天然氣公司的產量下降。與此同時，原油進口量升至五個月高位，原因是煉油廠囤積了很多更便宜的俄羅斯燃料。

日媒：日本2月將再迎食品漲價高峰

據共同社29日消息，日本去年加速擴大的食品漲價潮2月將再迎高峰。帝國數據庫截至去年底的調查結果顯示，食品與飲料的漲價對象達到4283種，較1月的580種驟增。漲價品種數是去年1月以來第二多，僅次於去年10月的6699種。除有發售40年來首次漲價的食品外，紙巾、衛生紙之類的家庭用紙等日用品價格調整可能也將增加家庭的經濟負擔。

2023年全國鐵路預計投產新線3000公里以上其中高鐵2500公里

據中國國家鐵路集團有限公司消息，2022年，全國鐵路完成固定資產投資7109億元，投產新線4100公里，其中高鐵2082公里，圓滿完成了年度鐵路建設任務。截至2022年底，全國鐵路營業里程達到15.5萬公里，其中高鐵4.2萬公里。2023年，全路預計投產新線3000公里以上，其中高鐵2500公里。

外媒：印度將繼續採購俄石油「能買多少就買多少」

據塔斯社新德里報道，印度G20協調人阿米塔布·康德27日表示，印度將繼續採購俄羅斯石油，能買多少就買多少，並正研究採用本幣結算的方式。報道稱，康德談到，在西方實施反俄制裁后，印度並未停止購買俄羅斯石油。康德說：「我們仍能看到，俄羅斯石油公司在向印度投資。我們繼續從俄羅斯購買儘可能多的石油，並將繼續這樣做。我們將與俄羅斯建立友誼和關係。」他說：「印度與俄羅斯的關係沒有改變。」

韓國煉油企業的出口在2022年創下歷史新高

數據顯示，在俄羅斯和烏克蘭曠日持久的衝突導致全球能源價格飆升的背景下，韓國煉油企業的出口在2022年創下歷史新高。根據韓國石油協會彙編的數據，2022年韓國煉油企業的出口總額達到570億美元，比去年同期增長71.2%。這是自2012年（532億美元）以來的最高水平。從目的地來看，韓國去年向64個國家出口石油產品，比2021年的58個國家有所增加，其中澳大利亞佔18.3%，新加坡和美國分別佔12.1%和8.3%。

上海：促進消費擴容升級

上海市人民政府印發《上海市提信心擴需求穩增長促發展行動方案》，其中提到，促進消費擴容升級。深化國際消費中心城市建設，辦好第四屆「五五購物節」，擴大全球新品首發季、上海時裝周等活動影響力，持續集聚全球高端消費品牌，線上線下聯動創新消費場景，營造此起彼伏、接續持久的國際化大都市消費熱點。支持消費市場創新發展，對具有市場引領性的創新業態、模式及創意活動和對消費市場增長有突出貢獻的企業適當予以支持，每年獎勵上限為零售企業100萬元/家、餐飲企業50萬元/家。大力發展信息消費、金融保險、個性化旅遊、文化、體育、醫療健康等高品質服務消費。落實新一輪城市商業空間布局規劃，打造東、西兩片國際級消費集聚區，建設一批高品質商業綜合體和數字商圈商街，大力發展首發經濟、夜間經濟、直播經濟，加快打造一批特色商業地標。鼓勵國有企業所屬的商業設施和自有品牌帶頭開展讓利促銷活動，發揮引流導入作用。

春節假期海南離島免稅店總銷售額25.72億元，同比增逾20%

海南省商務廳1月28日提供的統計數字顯示，春節假期（1月21日至27日），全省12家離島免稅店總銷售額25.72億元，日均超3.6億元，比2022年春節假期增長20.69%，比2019年春節假期增長329%。（海南日報）

貴金屬

黃金上周五走勢平穩，漲幅因美元走強而受限，但在美聯儲本周公布利率決議之前，黃金仍將連續第六周上漲。現貨金上漲0.1%至每盎司1931.61美元，然而在數據顯示12月美國消費者支出下降之後，盤中早些時候的漲幅被回吐，儘管核心個人消費支出(PCE)物價指數按月上升0.3%。

OANDA的高級市場分析師Edward Moya說，「（美聯儲）需要被說服，他們最喜歡的指標顯示通脹正在降溫，但我認為仍需要做一些工作。」

Moya補充說，市場對黃金仍然是有利的，因為經濟衰退將利多黃金，黃金在放緩的加息環境中仍然可以上升。周四的數據顯示，美國經濟增長速度超過預期，導致黃金回落超過1%。

經濟在進入2023年時表現疲軟，提高了下半年出現經濟衰退的風險，但也降低了美聯儲保持過度激進的貨幣政策立場的必要性。

現貨白銀下跌1.4%至每盎司23.5675美元，鉑金下跌0.6%至1012.25美元，而鈀金下跌3.3%至1622.14美元。

原油

油價上周五收低，使周線收平至下跌，因為俄羅斯石油供應強勁的跡象抵消了美國經濟增長數據好於預期、中質餾分油煉油利潤率強勁以及中國需求迅速恢復的希望。

交易員說，路透的計算顯示，本月俄羅斯波羅的海港口的石油裝載量將比12月增加50%，因為賣家試圖滿足亞洲的強勁需求，並從全球能源價格上漲中受益。

2月1-10日，Ust-Luga港口的烏拉爾和KEBCO原油裝載量可能從1月同期計劃的90萬噸上升至100萬噸。

Again Capital LLC的合伙人John Kilduff說：「如果俄羅斯的供應在下個月仍然強勁，那麼油價可能會繼續走低。」他補充說，周末前的獲利回吐也可能推動價格走低。

能源服務公司貝克休斯周五在其受到密切關注的報告中稱，本周美國能源企業的石油和天然氣活躍鑽機數量穩定在771台。

與此同時，OPEC+代表下周開會審查原油產量水平，來自該產油國集團的消息人士預計，目前的產量政策不會有任何改變。

美聯儲的下一個利率決定將在1月31日-2月1日的會議上作出，會議召開的背景是通脹率下降，第四季度國內生產總值(GDP)年化增長率超過預期，達到2.9%。

本周紐約商業交易所(NYMEX)石油期貨定價中心庫欣的原油庫存增加了420萬桶，這也對市場產生了影響。

外匯

美元兌歐元上周五守住小幅漲幅，此前數據顯示美國消費者支出下降和通脹降溫，投資者等待下周的一系列央行會議。

美國商務部周五表示，佔美國經濟活動三分之二以上的消費者支出上月下降0.2%。11月份的數據被下修，顯示支出下滑了0.1%，而不是之前報告的增長0.1%。接受路透訪查的經濟學家曾預測12月消費者支出會下降0.1%。

美國商務部報告稱，美聯儲首選的通脹指標--個人消費支出(PCE)物價指數上個月上升了0.1%，同11月漲幅一致。

Monex歐洲外匯分析主管Simon Harvey說，「美國PCE數據基本符合預期，對美聯儲即將作出的決定影響很小，最新的通脹數據使美聯儲官員能夠向市場發出放慢加息步伐的指引，考慮到他們對限制性貨幣政策持續時間的偏好，我們預計價格壓力緩和將導致美聯儲在3月將利率提高到5%，然後暫停加息。」

與美聯儲政策利率挂鉤的利率期貨交易商周五繼續押注，美聯儲在下周廣泛預期的加息25個基點之後，將僅再加息一次，然後就會停止。目前的聯邦基金利率目標區間是4.25%至4.5%。

歐元兌美元下跌0.17%，報1.08725美元，但離周一觸及的九個月高點1.09295美元不遠。本周，歐元上漲約0.2%。

美元兌日元下跌0.25%，報129.89，原因是東京通脹數據火爆刺激了人們對日本央行(BOJ)可能採取鷹派立場的押注。

數據顯示，日本首都的消費者價格通脹率本月加速至近42年來的峰值，給日本央行施加了壓力，要求其放棄刺激措施。

現在注意力轉向一系列央行政策決定，美聯儲、歐洲央行和英國央行都將在下周做出利率決定，他們將判斷在艱難的全球經濟背景下與高通脹作鬥爭時可能需要做出哪些政策調整，「近期有很多事件風險。不一定是下周的利率決定，更多的是央行將發佈的前瞻性指引。」

英鎊兌美元下滑0.12%至1.2397美元，投資者擔心英國經濟放緩可能促使英國央行很快結束其緊縮周期，此舉可能在短期內削弱英鎊。