2016年7月25日 星期一

三族群看俏 法人狂敲 ~ 大昌證券樹林廖維凌

半年報陸續公布,利多、風險交相拉鋸,不過由於電子、傳產下半年進入傳統旺季,半導體景氣持續樂觀,台股基本面下半年將否極泰來。觀察本周將舉行法說會,並公布半年報,而法人大幅買超前十名,族群性鮮明,以半導體、面板,以及電信股占比最高。
元富投顧總經理劉坤錫指出,目前揭露半年報的公司不多,多半是跟著法說會公布。例如指標股台積電(2330)與大立光,除了公布第2季財報,也發表第3季營運展望。在台積電第2季繳出優於市場預期的好成績,且釋出第3季營運樂觀之下,對後續的相關半導體族群、蘋果供應鏈,可望施打一劑強心針。
不過劉坤錫也提醒,外資近期買超,選的多半是大型穩定的公司、而非業績高速成長的中小型股,而且以匯損來看,大公司對匯損的控制比較好,發生大量匯損的機率相對比較低,也較不會受到意外的傷害。
安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示,半年報陸續公布,目前企業第2季財報不佳已在預測情況內,市場多已消化;對於廠商獲利影響則可能來自於匯兌的衝擊,例如近期人民幣的波動;現階段投資人關心的是廠商對於第3季產業展望的預期。
廖哲宏分析,台股近期這波漲幅主要都是在反應鋪貨旺季效應,接下來需觀察8月、9月返校需求行情、下游實際銷售狀況如何。另外,匯率變化還是變數,可多留意包括受惠日圓貶值,與歐元曝險部位較大的公司。

圖/經濟日報提供

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